Ο πελάτης λαμβάνει ένα ενημερωτικό email, μέσα από το οποίο μπορεί να ανοίξει την καρτέλα του, να δει αναλυτικά τις κινήσεις του και να επιλέξει είτε να την αποδεχτεί είτε να την απορρίψει.
Προϋποθέσεις για τη χρήση της λειτουργίας
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την αποστολή καρτέλας, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις: 
- Να έχει δημιουργηθεί web site address (domain) για την εταιρεία σας, π.χ. company.oncloud.com, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η αποστολή της καρτέλας.
- Στις on-premise εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητο να είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SOFT1 Enterprise Engine.
Στα στοιχεία της εταιρείας στο SOFT1 πρέπει να είναι συμπληρωμένο το email στο πεδίο της ενότητας Επικοινωνία.
Από το μενού:
Εργαλεία → Web & Mobile → Υπηρεσία myCustomer
Στην ενότητα Εκτυπώσεις, επιλέγετε την εκτύπωση του SOFT1 που θα χρησιμοποιείται ως Καρτέλα πελάτη και θα αποστέλλεται στους πελάτες.
Διαδικασία αποστολής καρτέλας
- Δημιουργήστε ή επιλέξτε ένα Ευρετήριο Πελατών στο οποίο θα εμφανίζονται τουλάχιστον τα πεδία:
- Επωνυμία
- Email λογιστηρίου
- Επιλέξτε τους πελάτες στους οποίους θέλετε να στείλετε την καρτέλα.
Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε:
Αποστολή σε Πελάτη → Καρτέλα
Επιλογές στην οθόνη αποστολής
Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να ορίσετε: 
- Το χρονικό διάστημα κινήσεων (από – έως) που θα περιλαμβάνει η καρτέλα.
- Τη CRM σειρά με την οποία θα καταχωρηθεί η ενέργεια στο σύστημα.
Δημιουργείται αυτόματα ένα Task, του οποίου η κατάσταση αλλάζει ανάλογα με την ενέργεια του πελάτη:
- Σε εξέλιξη όταν ο πελάτης προβάλει την καρτέλα.
- Ολοκληρώθηκε όταν την αποδεχτεί.
- Ακυρώθηκε όταν την απορρίψει.
Την ημερομηνία λήξης πρόσβασης, δηλαδή μέχρι πότε θα μπορεί ο πελάτης να δει την καρτέλα.
Ειδοποιήσεις email για ενέργειες όπως προβολή, αποδοχή ή απόρριψη.
Επιβεβαίωση και αποστολή
Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται η λίστα των πελατών στους οποίους θα αποσταλεί η καρτέλα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα προεπισκόπησης.
Με την επιλογή Αποστολή, οι πελάτες λαμβάνουν αυτόματα email με σύνδεσμο για να δουν την καρτέλα τους.
Ενέργειες πελάτη και ενημερώσειςΜέσα από το email, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει “Προβολή καρτέλας” και να δε
ι τις συναλλαγές του. Από εκεί έχει τη δυνατότητα να:
- Αποδεχτεί την καρτέλα
- Απορρίψει την καρτέλα
Για κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί ο πελάτης, λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση μέσω email, ενώ παράλληλα ενημερώνεται και το status της CRM ενέργειας στο σύστημα.
